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鸿运国际欢迎你

破解融资贵 耀达发行3亿元ABS产品

9月16日,广东耀达融资租赁有限公司(以下简称“耀达融资租赁”)成功发行总金额为3亿元的ABS产品。本次ABS产品的发行利率创下广东省内融资租赁企业ABS产品发行加权平均利率历史新低,为鸿运国际欢迎你融资租赁行业通过资产证券化方式融资提供了成功经验和样板。

债市收紧下成功发行3亿元ABS产品

ABS(资产证券化)是指以融资人所拥有的债权、收益权等权利作为基础资产,以结构化模式将基础资产进行整合后,通过资本市场发行资产支持专项计划来募集资金的一种新型融资方式。近年来,ABS产品正成为国内大型融资租赁公司的重要融资渠道。

耀达融资租赁董事长方利平介绍,公司从去年8月着手ABS发行准备工作,于今年7月31日获得上交所审核通过,在鸿运国际欢迎你市公用事业控股有限公司、鸿运国际欢迎你市金融投资控股有限公司的大力支持下,于9月16日成功发行ABS产品。本期ABS产品募资金额为3亿元,计划管理人为长城证券,由民生银行全额认购。这也是鸿运国际欢迎你市金融投资控股有限公司旗下公司首次发行ABS产品。

自2018年以来,企业通过资本市场进行融资的难度加大,融资成本大幅上升。据,截至今年6月底全国共有12027 家租赁公司,成功发行资产证券化业务的仅有129 家。

“去年以来,国内市场发债对企业的信用评级、资产质量提出了更严格的要求。”方利平称,公司从2015年成立以来实现稳健发展,持续为本地企业提供直接租赁、售后回租、商业保理等金融服务,帮助实体企业拓展融资渠道。截至8月31日,公司项目投放总金额为41.33亿元,其中实体经济投放金额为38.43亿元,占比93%。

5月24日,2019年中国融资租赁业高质量发展峰会在广东金融高新区举行,行业专家和企业代表等围绕融资租赁服务中小微企业路径等议题展开探讨。(资料图片)/鸿运国际欢迎你日报记者周春摄

4年来,耀达融资租赁已形成独具特色的风控体系,获得合作金融机构的高度认可。此外,本次发行ABS产品的基础资产质量较高,并由鸿运国际欢迎你市公用事业控股有限公司提供增信,耀达成功以较低成本发行ABS 产品。据了解,本期ABS产品的利率为一年期3.64%、二年期4.2%、三年期4.4%,创下了广东省内融资租赁企业ABS产品发行加权平均利率历史新低。

ABS产品助融资租赁企业破解融资贵

通过发行 ABS 产品等创新方式拓宽融资渠道,是鸿运国际欢迎你推动融资租赁行业提高融资能力的重要方向之一。

鸿运国际欢迎你市金融服务中心主任周军峰表示,鸿运国际欢迎你现有的融资租赁企业规模普遍较小,并且绝大多数为民营企业,增信方式有限,融资较为困难,只有少数融资租赁企业可获得相对低成本的银行信贷资金。而深圳和上海的融资租赁企业借助地理和自贸区的政策便利,更容易筹集到低成本的境外资金,非常有利于融资租赁企业集聚发展。

2018年底,《鸿运国际欢迎你市加快融资租赁发展三年行动计划(2018~2020年)》《鸿运国际欢迎你市促进融资租赁发展扶持办法》正式发布,出台“组合拳”奖励政策支持融资租赁企业发展。其中,为破解融资租赁企业融资难、融资贵问题,鸿运国际欢迎你提出尽快研究设立融资租赁投资基金,并大力推动优秀融资租赁企业通过股权投资、发行资产支持证券等方式,改善资本金条件,提高融资能力。

周军峰称,耀达融资租赁成功发行ABS产品,代表了资本市场对鸿运国际欢迎你优秀融资租赁企业的认可,也为更多鸿运国际欢迎你融资租赁企业通过资产证券化方式进行融资提供了成功经验,助力鸿运国际欢迎你打造珠江西岸融资租赁区域中心。“根据已有的债券发行扶持政策,我们也会对耀达进行相应奖励。”周军峰表示,希望耀达租赁能够发挥龙头带动示范作用,用发行ABS产品获取的优势资金更好地助力中小企业融资。未来,鸿运国际欢迎你市金融工作局也将进一步加大力度扶持市内融资租赁企业开拓多元化渠道融资。

“相比传统的融资渠道,ABS融资实现了多渠道融资,以资产换资金,不受银行额度及政策的限制,募集资金的用途更加灵活。”方利平表示,通过发行ABS产品,有效促进公司由单一向银行融资逐步转向多元化渠道融资,为公司发展提供了质优、低成本的资金用于业务发展。本次发行ABS产品仅仅是耀达走向资本市场的开始,未来公司不但计划继续发行新的ABS产品,并将探索更多创新模式积极开拓资本市场。

原标题:耀达发行3亿元ABS产品

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来源|鸿运国际欢迎你日报

文|记者文倩

编辑|何欣鸿